2020年银行从业资格《个人理财》第七章知识点：后续跟踪服务

更新时间：2019-12-17 08:55:16 来源：环球网校

浏览

银行从业资格报名、考试、查分时间免费短信提醒

摘要兵马未动，粮草先行，打算报考2020年银行从业资格考试的考生提前学习，小编这里给大家分享“2020年银行从业资格《个人理财》第七章知识点：后续跟踪服务”。希望考生打好基础，认真学习，提前掌握教材内容。更多银行从业资格相关信息请持续关注环球网校。

【知识点8】后续跟踪服务

理财规划服务是个过程，不是一次性完成的；客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供长期服务；综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变，需调整；提高客户满意度，拓展优良新客户。

定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于以下三个因素：

(1)客户的投资金额和占比；

(2)客户个人财务状况变化幅度；

(3)客户的投资风格。

不定期的理财方案或建议评估，以及随后的调整发生在出现某些突发和重大情况时理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”转向“客户家庭资产负债的全面管理”，更重要的是要帮助客户“做好每一个家庭财务决定”、实现其理财目标和人生幸福。

打算报考2020年银行从业资格考试的您是否了解什么时候报名?为了方便考生及时获取2020年上半年银行从业资格报名时间，环球网校提供免费预约短信提醒2020年上半年银行从业资格考试报名时间通知，请及时预约。

以上内容为2020年银行从业资格《个人理财》第七章知识点：后续跟踪服务。查看更多复习资料您可以点击下方免费下载按钮下载更多备考资料哦，小编不断更新资料中！

编辑推荐

分享到：编辑：环球网校

资料下载精选课程老师直播真题练习

更多资料

更多课程

更多直播

更多真题