2020年银行从业资格《个人理财》教材变动考点1：工作流程与主要内容

更新时间：2019-12-26 12:54:16 来源：环球网校

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摘要 2020年上半年银行从业资格备考已经开始了。环球网校小编给大家带来“2020年银行从业资格《个人理财》教材变动考点1：工作流程与主要内容”。希望对考生有所帮助，提前掌握教材变动内容了解考试大致方向。更多2020年银行从业资格考试相关信息请持续关注环球网校。

一、工作流程

1.接触客户、建立信任关系

2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

3.明确客户的理财目标

4.制订理财规划方案

5.理财规划方案的执行

6.后续跟踪服务

二、主要内容

个人理财核心内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划及中小企业主理财规范八部分内容。

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