2021年中级银行从业资格《个人理财》思维导图十一：理财规划书制作的标准和流程

更新时间：2021-03-14 09:20:01 来源：环球网校

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摘要 2021年上半年银行从业资格备考拉开帷幕。环球网校小编分享“2021年中级银行从业资格《个人理财》思维导图十一：理财规划书制作的标准和流程”，使用思维导图，就可以很好地帮助大家理清思路，方便记忆，有效提高学习效率。更多银行从业资格考试相关信息请持续关注环球网校。

【考试内容】

(一)了解理财规划书的特点和制作标准

(二)了解理财规划书的“开场白”

(三)了解理财规划书的主要内容

(四)了解理财规划书的“其他内容”

【理财规划书的特点】

1.可读性2.实用性3.完整性4.逻辑性5.一致性6.专业性

【理财规划书的主要内容】

1.客户家庭基本信息

2.家庭财务状况分析

3.理财目标的评估和分析

(1)全生涯模拟仿真(2)设置模拟环境(3)分析结果和初步建议

4.调整和明确客户的理财目标

5.综合理财规划建议

(1)家庭财务保障规划建议(2)投资规划建议(3)现阶段各项支出预算的建议

6.其他内容

(1)法律声明文件(2)执行细节时间表(3)相关信息披露(4)方案执行确认书(5)持续理财规划服务协议(6)附录

环球网校友情提示：2021年银行从业资格考试时间已确定，报名时间尚未确定，为了方便考生及时获取报名信息，小编建议考生可提前填写免费预约短信提醒，届时我们会及时提醒2021年各省银行从业资格报名时间及考试时间通知，让您不再错过任何节点信息。

以上内容为2021年中级银行从业资格《个人理财》思维导图十一：理财规划书制作的标准和流程。查看更多复习资料您可以点击下方免费下载按钮下载更多备考资料哦，小编不断更新资料中！

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