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银行从业资格《个人理财》第五章:销售的基本原则

更新时间:2013-01-30 15:27:58 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 银行从业资格《个人理财》第五章:销售的基本原则

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  二、银行代理理财产品销售的基本原则

  (一)适用性原则

  在销售代理理财产品时,要综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力、客户投资目标、投资期限长短、产品流动性等因素,为客户推荐适合的产品。

  (二)客观性原则

  在向客户推荐产品时,银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素,让客户在购买产品前对产品类型、特点、购买方式、投资方向、收益预期、市场风险等有全面的了解。

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