2015年咨询工程师《方法与实务》:投资建设各阶段工程咨询服务内容

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　　投资建设各阶段工程咨询服务内容

　　1.项目规划研究咨询内容

　　(1)发展目标

　　(2)发展思路和开发方案

　　(3)规划条件

　　(4)产业结构和产业政策

　　(5)投资方案和备选项目

　　2.专题和政策研究咨询内容

　　(1)专题研究咨询。包括宏观专题研究、微观专题研究、理论和方法研究、国际合作专题研究。

　　(2)政策咨询研究。

　　工程咨询的政策研究咨询包括两个层次：

　　一是由工程咨询评估主业延伸而来或密切相关的，涉及各具体行业生产力布局、行业发展规划、产业组织、建设原则等方面的政策咨询研究。

　　二是国家投资建设领域的宏观性、战略性以及一些热点、难点问题，区域经济发展、经济结构和产业结构调整等涉及的重要宏观政策的咨询研究。

　　3.项目前期阶段咨询(P78～87)

　　(1)项目前期咨询的内容

　　1)项目业主委托的项目前期咨询

　　①企业投资项目的前期咨询，主要包括编制企业发展规划、项目投资机会研究、项目初步可行性研究报告、项目可行性研究报告以及相关专题研究报告，为企业发展战略研究和投资决策服务。

　　②企业投资项目核准和备案咨询，按照政府核准机关或备案机关的要求，编写核准项目申请报告、项目备案文件，以便政府对企业投资项目进行核准或备案等行政许可。

　　③企业资金申请咨询，是指咨询工程师接受企业委托，编写资金申请报告。

　　2)政府部门委托的项目前期咨询

　　①政府投资项目的前期咨询

　　②政府核准项目咨询

　　3)金融机构委托的项目前期咨询

　　(2)企业投资项目前期咨询

　　1)投资机会研究

　　①分析投资动机，把握投资目标

　　②鉴别投资机会

　　③具体项目论证

　　包括：资源利用开发型项目、填补市场空白型项目、科技领先型项目、配套服务型项目、公共领域市场化运作项目。

　　2)初步可行性研究

　　3)可行性研究(重点)――企业投资项目可行性研究

　　(3)政府投资项目前期咨询

　　(4)企业投资项目核准和备案咨询

　　(5)政府性资金申请咨询

　　(6)工程咨询评估

　　4.项目准备阶段咨询

　　(1)工程勘察设计

　　①工程勘察包括：工程测量、水文地质勘察和工程地质勘察。

　　②工程设计一般分为“扩初设计”(习惯称初步设计)和“施工图设计”两个阶段;对于大型工程或技术难度高的工程，实行三阶段设计，即初步设计、技术设计和施工图设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求。

　　(2)项目的融资咨询

　　项目准备阶段的融资咨询，侧重细化和落实具体方案，内容包括：

　　①融资渠道及方式的选择确定;

　　②融资贷款单位的确定;

　　③资金侧重立足性和时序性;

　　④融资贷款条件、偿还方式和期限以及利息风险等。

　　(3)工程与货物采购咨询

　　咨询工程师的任务主要是协助建设单位编制招标文件，计算标底，进行资格预审、确定合格投标人，评审投标文件，参加合同谈判和签订合同等。

　　(4)招标代理

　　5.项目实施阶段的咨询

　　(1)项目合同管理

　　合同管理准备阶段的内容包括合同类型的选择，合同条款的起草、谈判和签订。在项目实施阶段，工程管理的核心是合同管理，即按业主与承包商签订的合同文件规定对工程项目的进度、质量和费用进行控制和管理。

　　(2)工程监理

　　工程监理的中心任务，归结为“四控二管一协调”。

　　所谓“四控”指工程项目的目标控制(管理)，就是控制经过科学地规划所确定的建设项目的工程进度、工程质量、工程造价及安全四大目标。

　　所谓“二管”指建设工程的合同管理和信息管理。

　　所谓“一协调”指对建设工程中的各种矛盾和问题进行协调。

　　(3)设备监理

　　1)设备监理工作范围

　　①设备设计监理

　　②设备采购监理

　　③设备制造监理

　　④设备安装监理

　　⑤设备调试监理

　　2)设备监理单位的地位与组织机构

　　3)设备监理的中心任务“三控制两管理”

　　①设备进度控制

　　②设备质量控制

　　③设备投资控制

　　④合同管理和信息管理

　　(4)项目竣工咨询

　　项目竣工验收阶段工程咨询的主要业务包括：项目竣工咨询，即项目竣工验收和项目总结评价等。

　　竣工验收是国内投资项目在后评价之前最重要的环节。

　　项目的竣工验收分为两个阶段进行，即项目的竣工报告和验收报告。

　　6.项目后评价

　　(1)项目后评价的概念和任务

　　项目后评价是指对已经完成的项目的规划目标、执行过程、效益、作用和影响所进行的系统的客观的分析。

　　项目后评价要完成的咨询任务是：

　　①项目全过程的回顾和总结

　　从项目的前期准备到竣工验收，全面系统地总结各个阶段的实施过程、查找问题，分析原因。

　　②项目效果和效益的分析评价

　　对项目的工程技术成果、财务效益、经济效益、环境影响、社会影响等进行分析评价，对照项目可研评估的结论和主要指标，找出变化和差别。

　　③项目目标和持续性的评价

　　对项目目标的实现程度及其适应性、项目的持续发展能力及问题、项目的成功度进行分析评价，得出项目后评价结论。

　　④总结经验教训，提出对策建议

　　(2)项目后评价的范围和内容

　　项目后评价的范围就是对项目全过程的回顾和总结，即从项目的决策、准备、实施到运营，全面系统地对各个阶段总结进行的过程，发现问题，分析原因。

　　项目后评价的内容就是对项目的效果和效益进行分析评价，即对项目的工程技术成果、财务经济效益、环境影响、社会影响和管理效果等进行分析评价，对照项目可研评估和决策的结论和主要指标，找出变化和差别。

　　项目后评价的基本内容包括技术、经济、环境、社会和管理等五方面。

　　7.项目管理

　　(1)工程项目管理内容

　　(2)工程项目管理制度

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