助理理财规划师知识点：客户非财务信息的收集和整理
更新时间：2012-11-29 21:13:11
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摘要 助理理财规划师知识点：客户非财务信息的收集和整理
一、客户个人信息主要包括：
1、姓名与性别
2、职业与职称
3、工作的安全程度
4、出生日期和地点
5、健康状况
6、子女信息
7、婚姻状况
8、客户联系方式
二、客户心理和性格特征分析：
1、客户的地域差异
2、客户个性偏好分析模型（现实主义者、理想主义者、行动主义者、实用主义者）
3、客户心理分析模型 （外在感应型、直觉型、思想型、内在感应型）
4、客户风险偏好（保守型、轻度保守型、中立型、轻度进取型、进取型）
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