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助理理财规划师知识点:实施理财规划方案

更新时间:2012-11-29 21:22:29 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 助理理财规划师知识点:实施理财规划方案

    一、取得客户授权:
客户授权应包括两方面的内容
1、代理授权    
2、信息披露授权

    二、客户声明包括:
1、关于理财规划师资质的声明      
2、关于客户许可的声明
3、关于实施效果的说明            
4、其他双方认为应当声明的事项

    三、具体实施
在其实施过程中应注意以下因素
1、时间因素    
2、人员因素    
3、资金因素

    四、文件存档管理

    五、理财规划实施中的争端处理
1、处理原则
(1)尊敬客户的原则
(2)客观公正的原则
(3)遵循所在机构或行业中已有的争端处理程序
2、解决步骤
(1)协商     
(2)调解      
(3)诉讼或仲裁

 

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