助理理财规划师知识点：交付理财规划方案
更新时间：2012-11-29 21:19:36
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摘要 助理理财规划师知识点：交付理财规划方案
一、首次交付
1、制作文件文本
2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根据其他专业人士的意见改进方案
2、根据客户意见修改
3、因理解差异而修改理财方案
三、客户声明
（1）已经完全阅读该方案
（2）信息真实准确，没有重大遗漏
（3）理财规划师已就重要问题进行了必要解释
（4）接受该方案
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