助理理财规划师知识点：与客户交谈和沟通

更新时间：2012-11-29 19:16:44 来源：|0

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摘要助理理财规划师知识点：与客户交谈和沟通

一、理财规划师的态度：
1、尊敬
2、真诚
3、理解和包容
4、自知

二、交流如何开始

三、两种交流手段
1、语言
（1）常用的语言交流形式：解释、安慰、建议、提问、总结
(建议：最好的建议就是客户“自我建议”，首先理财规划师提出的问题应当是开放式的，而不是封闭式的；其次最好不要问原因式的，另外，不要一连串的提问)
（2）语言交流中需注意的问题：理财规划师要注意词语的特定意思；注意语速和长度；避免主观臆断；规划师亲切的话语有助于促进交流，巩固客户关系；不要使用“保证”、“肯定”、“必然”或其他具有承诺性质的措辞；在介绍所在机构的业务能力和业务优时，不得有直接或间接地贬损其他机构或理财规划师的语言；避免使用命令语气。
2、行为：身体和嗓音

    四、交流的技巧
1、关注
2、倾听
3、反应

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