助理理财规划师知识点：确定客户关系

更新时间：2012-11-29 19:19:12 来源：|0

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摘要助理理财规划师知识点：确定客户关系

一、签订理财规划服务合同
签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义

    二、理财规划服务合同的形式和内容
    1、形式：书面形式
    2、主要条款
（1）当事人条款
（2）鉴于条款
（3）委托事项条款
（4）服务费用条款
（5）陈述与保证条款
（6）当事人权利与义务
（7）违约责任
（8）争议解决（协商、诉讼、仲裁）
注意：鉴于条款并不是合同的民备条款，但是合同中设“鉴于条款”有利于清楚的表明双方的签约目的，在发生纠纷时，“鉴于条款”还可用以探究当事人的真实意思表示。
    3、服务合同示范文本
    4、保密合同的签署

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