理财规划师基础辅导笔记：职业道德与操守
更新时间：2012-06-07 17:17:52
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职业道德与操守
第一单元：道德与职业道德
一、理财规划师职业道德
中介服务，受托人，受人之托、忠人之事转自环 球 网 校edu24ol.com
根本保证：生存和发展
二、道德与职业道德
(一)道德：4个角度
(二)职业道德
理财规划师职业
第一单元：职业发展概况
一、职业发展：3个时期
二、个人理财服务的发展
(一)国内商业银行 理财服务 发展现状
大众银行―大众理财
富裕银行―贵宾理财
私人银行―财富管理
三、国外理财规划师 职业资格介绍
CLU、ChFC、CFP、IFA
(二)个人理财服务的 3个层次
大众理财―大众银行
贵宾理财―富裕银行
财富管理―私人银行
四、理财规划职业在中国的发展转自环 球 网 校edu24ol.com
第二单元：国家职业资格简介
一、国家职业资格认证发展
二、国家职业资格特点
(一)社会认可度
(二)本土化色彩
(三)注重实务操作
三、国家职业资格认证标准
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