三级理财规划师考试常考知识点：确定客户关系

更新时间：2013-09-16 22:52:59 来源：|0

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摘要环球网校理财规划师频道为大家提供三级理财规划师考试常考知识点系列复习资料，供大家参考之用，详见下文

　　确定客户关系

　　一、签订理财规划服务合同

　　签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义

　　二、理财规划服务合同的形式和内容

　　1、形式：书面形式

　　2、主要条款

　　(1)当事人条款

　　(2)鉴于条款

　　(3)委托事项条款

　　(4)服务费用条款

　　(5)陈述与保证条款

　　(6)当事人权利与义务

　　(7)违约责任

　　(8)争议解决(协商、诉讼、仲裁)

　　注意：鉴于条款并不是合同的民备条款，但是合同中设“鉴于条款”有利于清楚的表明双方的签约目的，在发生纠纷时，“鉴于条款”还可用以探究当事人的真实意思表示。

　　3、服务合同示范文本

　　4、保密合同的签署

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