2014年理财规划师二级理论知识：遗嘱信托工具

更新时间：2014-01-09 17:36:23 来源：|0

浏览

理财规划师报名、考试、查分时间免费短信提醒

摘要理财规划师二级理论知识：遗嘱信托工具

　　分析遗嘱信托工具

　　1、优点

　　⑴永续传承;

　　⑵避免因遗产产生的纠纷;

　　2、适用范围

　　⑴名下有可观的财产，担心将来在财产分配上会有困扰的人;

　　⑵继承人为无民事能力或限制民事行为能力的人;

　　⑶想立遗嘱但不知如何规划的人;

　　⑷对遗产管理及配置有专业需求的人;

　　3、处理程序

　　遗嘱信托应当采用书面形式，包括三方当事人：委托人(被继承人或立遗嘱人)、受人、受益人。

　　⑴设立个人遗嘱;⑵确立遗嘱信托;⑶编制财产目录;⑷安排预算计划;⑸结清税捐款项;⑹确定投资方向;⑺编制会计帐目;⑻进行财产的分配。

　　4、注意事项：

　　⑴相关文件必须符合法律规定的的形式;

　　⑵考虑特殊规定;

　　⑶明确管理运用的方式和资产处理的方式;

　　⑷指定信托监督人。

编辑推荐

分享到：编辑：环球网校

资料下载精选课程老师直播真题练习

更多资料

更多课程

更多直播

更多真题