2014年理财规划师二级基础知识复习：收益与风险
更新时间：2014-06-20 00:45:45
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摘要 理财规划师二级基础知识复习：收益与风险
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收益与风险
第一单元 收益率的计算
收益率是指投资金融工具所带来的收益与本金的比率，衡量各种投资工具的收益大小就需要计算各种收益率。
一、预期收益率：未来的预期收益率
二、持有期收益率：是衡量持有某一投资工具一段时间所带来的总收益
三、投资组合收益率：是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
四、其他相关收益率
1、内部收益率
是指某一投资的期望现金流入现值等于该投资的现金流出现值的收益率
2、贴现率：纯贴现工具在市场上都用收益率而不是购买价格进行报价，用到的收益率就是银行贴现率
第二单元 风险的度量
一、概率法
1、期望、方差与标准差
预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大，不确定性及风险也越大
2、变异系数
有时候，两个可供选择的投资方案具有不同的收益率和标准差，一个广泛使用的比较指标就是变异系数。
二、贝塔系数
是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标
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