2014年理财规划师二级基础知识复习：实施理财规划方案
更新时间：2014-07-02 23:19:58
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摘要 理财规划师二级基础知识复习：实施理财规划方案
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实施理财规划方案
一、取得客户授权：
客户授权应包括两方面的内容
1、代理授权 2、信息披露授权
二、客户声明包括：
1、关于理财规划师资质的声明 2、关于客户许可的声明
3、关于实施效果的说明 4、其他双方认为应当声明的事项
三、具体实施
在其实施过程中应注意以下因素
1、时间因素 2、人员因素 3、资金因素
四、文件存档管理
五、理财规划实施中的争端处理
1、处理原则
(1)尊敬客户的原则
(2)客观公正的原则
(3)遵循所在机构或行业中已有的争端处理程序
2、解决步骤
(1)协商 (2)调解 (3)诉讼或仲裁
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