2016年理财规划师二级客户信息资料的收集复习

更新时间：2015-12-29 11:09:46 来源：环球网校

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摘要　　【摘要】2016年上半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供2016年理财规划师二级客户信息资料的收集复习，客户信息资料的收集是考生必须要熟记和掌握的重点内容，请考生认真学习下文。望对

　　【摘要】2016年上半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供“2016年理财规划师二级客户信息资料的收集复习”，客户信息资料的收集是考生必须要熟记和掌握的重点内容，请考生认真学习下文。望对您理财规划师的复习有所帮助!

　　客户信息资料的收集(环球网校理财规划师频道为您提供客户信息资料收集复习)

　　一、测试客户是属于那一种投资者?

　　通过“投资者自我评价问卷”(教材p52)，根据谨慎型、情感型、技术型、勤勉型、大意型、信息型的测试题，综合测算出投资者的投资偏向，使理财规划师的工作更具有针对性。

　　二、测试客户对风险的承受能力(环球网校理财规划师频道为您提供客户信息资料收集复习)

　　根据“你如何对待风险”(教材p55)表格，可与“投资者自我评价问卷”结合，测试客户所属的投资者类型以及冒险倾向，决定客户应该选择及应该避免的投资类型。

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