2016年理财规划师二级客户资料整理复习

更新时间：2015-12-29 11:11:41 来源：环球网校

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摘要　　【摘要】2016年上半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供2016年理财规划师二级客户资料整理复习，客户资料整理是考生必须要熟记和掌握的重点内容，请考生认真学习下文。望对您理财规划师

　　【摘要】2016年上半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供“2016年理财规划师二级客户资料整理复习”，客户资料整理是考生必须要熟记和掌握的重点内容，请考生认真学习下文。望对您理财规划师的复习有所帮助!

　　客户资料整理(环球网校理财规划师频道为您提供客户资料整理复习)

　　在汇总整理相关信息的时候尽可能的使用表格的形式。

　　需要的表格有以下几类：

　　1. 根据客户基本信息初步编制的基本财务表格，包括客户个人资产负债表、客户个人现金流量表，这两张表是分析客户所有相关财务状况的基础。

　　编辑推荐：

　　2016年上半年理财规划师统考考试时间:5月21日

　　2. 根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，包括根据初步信息收集阶段收集的信息整理而成的客户现有投资组合细目表、客户目前收入结构表、目前支出结构表;根据现阶段收集整理的信息编制的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表。(环球网校理财规划师频道为您提供客户资料整理复习)

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