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2015年高级理财规划师重要知识点:分析客户财务状况

更新时间:2015-06-15 14:50:36 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 2015年高级理财规划师重要知识点:分析客户财务状况

  编辑推荐:2015年理财投资规划复习汇总

  理财规划第三步:分析客户财务状况

  客观地分析 现行的财务状况、预测 未来的财务状况。

  客户家庭 现行财务状况包括:资产负债表分析、现金流量表分析、财务比率分析

  资产负债表:时点数,资产、负债。

  现金流量表:时期数,收入、支出。

  财务比率:结余比率、投资与净资产比率、清偿比率、负债比率、即付比率、负债收入比率、流动性比率。

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