2015年高级理财规划师重要知识点:收集客户信息
更新时间：2015-06-11 14:11:48
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摘要 2015年高级理财规划师重要知识点:收集客户信息
编辑推荐：2015年理财投资规划复习汇总
收集客户信息
关键步骤、必要程序、规划的基础
包括：财务信息、非财务信息、期望目标。
制定的理财方案 是否适合客户的实际情况，关键取决于 是否对客户三方面 有充分的了解：财务信息、非财务信息(与理财相关的)、期望目标。
客户理财目标的形成，须在充分掌握 客户信息 基础上，由 理财规划师和客户经过 充分的沟通 共同确定。
收集整理分析 客户信息，是制定理财方案的关键一步。
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