2015年高级理财规划师重要知识点:执行理财方案

更新时间：2015-06-17 15:14:00 来源：|0

浏览

理财规划师报名、考试、查分时间免费短信提醒

摘要 2015年高级理财规划师重要知识点:执行理财方案

　　理财规划第五步：执行理财方案

　　A、三个原则：准确性、有效性、及时性

　　B、制订详细的实施计划：实施步骤、匹配的资金来源、实施时间表

　　C、执行中要注意：

　　1、主动沟通交流、客户亲自参与(全过程：制定、实施、修改、完成)：

　　积极主动与客户沟通交流，让客户亲自参与到制订和修改“实施计划”的过程中

　　2、授权：执行理财计划，必须首先获得客户的执行授权

　　3、保管执行记录

　　D、理财方案的制定和执行 ??动态过程

　　当制定时的前提假设发生了变化、客户的财务状况发生了重大变化，要随时调整。

　　编辑推荐：

　　2015年上半年理财规划师成绩查询时间

编辑推荐

分享到：编辑：环球网校

资料下载精选课程老师直播真题练习

更多资料

更多课程

更多直播

更多真题