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2015年高级理财规划师重要知识点:持续理财服务

更新时间:2015-06-18 13:01:27 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 2015年高级理财规划师重要知识点:持续理财服务

  编辑推荐:2015年理财投资规划复习汇总

  理财规划第六步:持续理财服务

  理财服务 并不是 一次性完成的:

  变化:未来的预估、客观环境、个人的经济条件、理财目标。

  根据最新情况,不断地调整方案,适应环境,达到目标

  包括:定期评估理财方案,不定期的信息服务和方案调整

 

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