2016年理财规划师考试介绍
浏览
收藏
【摘要】环球网校编辑为考生发布“2016年理财规划师考试介绍”的新闻，理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。2016年理财规划师考试介绍的具体内容如下：
考试介绍
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
编辑推荐：
【摘要】环球网校编辑为考生发布“2016年理财规划师考试介绍”的新闻，理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。2016年理财规划师考试介绍的具体内容见第一页：
编辑推荐：
环球网校友情提示：阅读完2016年理财规划师考试介绍这篇文章，为了解决您在学习过程中的各种疑问，您可以登陆环球网校理财规划师频道及理财规划师论坛，与广大考生朋友一起交流学习！
最新资讯
- 理财规划师考试报考指南：职业概况2019-09-05
- 理财规划师考试考试科目有哪些？2019-09-04
- 理财规划师考试报考指南：考试科目2019-09-02
- 国家理财规划师被取消后，理财规划师需要考什么证2019-05-29
- 国家理财规划师2018年取消了，我还能考什么证？2019-02-27
- 沛县人社局召开全局警示教育大会2019-01-14
- 2018年注册国际理财规划师考试报考指导汇总2018-07-09
- 报考答疑：理财规划师二级考试合格标准是多少？2018-06-04
- 2018年理财规划师考试报考指南汇总2018-05-03
- 报考答疑:2018年理财规划师考试难不难?2018-04-27
打卡人数
