中级银行从业资格《个人理财》考点及分值占比(10章)

更新时间：2019-02-08 08:35:01 来源：环球网校

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摘要环球网校银行从业资格考试频道小编整理发布《中级银行从业资格《个人理财》考点及分值占比(10章)》，为考生发布银行从业资格考试的相关考试重点等复习资料，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。

第十章综合理财规划服务

第一节综合理财规划概述

知识点一：理财规划服务的分类。(了解)

知识点二：综合理财规划服务的特征。(了解)

知识点三：综合理财规划的主要内容。(熟悉)

第二节家庭财务状况分析

知识点一：厘清服务对象和初步需求。(掌握)

知识点二：家庭财务状况信息的收集与整理。(掌握)

第三节明确理财目标

知识点一：全生涯模拟仿真分析。(掌握)

知识点二：调整和明确目标。(掌握)

第四节综合理财规划方案

知识点一：对当前财务问题的建议。(掌握)

知识点二：实现其他理财目标的方案、措施。(掌握)

知识点三：家庭财富保障规划及建议。(掌握)

知识点四：资产配置和产品推荐。(掌握)

第五节理财规划方案的执行和跟踪服务 (熟悉)

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