2020年银行从业资格《个人理财》第一章考点：理财师的职业特征

更新时间：2019-11-13 17:01:58 来源：环球网校

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【考点7】理财师的职业特征

(一)专业性：具有扎实的金融基础知识和专业技能

(二)规范性：必须熟悉和遵守相关的法律法规

(三)长期性：帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标

(四)顾问性：在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户。如果客户接受建议并实施，因此产生的所有收益或风险均由客户拥有或承担。

(五)动态性

(六)综合性：不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。

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