2017年造价师《造价管理》章节讲义：第三章第一节

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　　第三章 工程项目管理

　　第一节 工程项目管理概述(5)

　　一、工程项目的组成和分类

　　(一)工程项目的组成(10、11、12、13)

　　(二)工程项目的分类

　　1. 按建设性质划分

　　新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目和恢复项目。

　　对于恢复项目，对尚未建成投产或交付使用的项目，受到破坏后，若仍按原设计重建的，原建设性质不变;如果按新设计重建，则根据新设计内容来确定其性质(06)。

　　一个工程项目只能有一种性质，在项目按总体设计全部建成以前，其建设性质是始终不变的。

　　2. 按投资作用划分

　　3. 按项目规模划分

　　国家规定基本建设项目分为大型、中型、小型三类;更新改造项目分为限额以上和限额以下两类。划分项目等级的原则如下：

　　(1)按批准的可行性研究报告(初步设计)所确定的总设计能力或投资总额的大小，依据国家颁布的《基本建设项目大中小型划分标准》进行分类。

　　(2)凡生产单一产品的项目，一般以产品的设计生产能力划分(08);生产多种产品的项目，一般按其主要产品的设计生产能力划分;产品分类较多，不易分清主次、难以按产品的设计能力划分时，可按投资总额划分。

　　(3)更新改造项目一般只按投资额分为限额以上和限额以下项目，不再按生产能力或其他标准划分。

　　4. 按项目的效益和市场需求划分：竞争性项目、基础性项目和公益性项目三种。

　　5. 按项目的投资来源划分：政府投资项目和非政府投资项目。经营性政府投资项目应实行项目法人责任制。非经营性政府投资项目应推行“代建制”，使项目的“投资、建设、监管、使用”实现四分离。 非政府投资项目实行项目法人责任制。

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　　二、工程项目建设程序

　　(一)工程项目建设程序的含义和内容

　　工程项目建设程序是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序。

　　世界银行贷款项目建设周期包括项目选定、准备、评估、谈判、实施和总结评价六个阶段。

　　(二)决策阶段的工作内容

　　(三)建设实施阶段的工作内容

　　1. 工程设计

　　(1)工程设计的阶段及其内容。工程项目的设计工作一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。重大项目和技术复杂项目，可根据需要增加技术设计阶段。

　　1)初步设计

　　如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。

　　2)技术设计

　　应根据初步设计和更详细的调查研究资料编制，以进一步解决初步设计中的重大技术问题，如：工艺流程、建筑结构、设备选型及数量确定等，使工程项目的设计更具体、更完善，技术指标更好。

　　3)施工图设计。

　　根据初步设计或技术设计的要求，结合现场实际情况，完整地表现建筑物外型、内部空间分割、结构体系、构造状况以及建筑群的组成和周围环境的配合。它还包括各种运输、通讯、管道系统、建筑设备的设计。在工艺方面，应具体确定各种设备的型号、规格及各种非标准设备的制造加工图。

　　(2)施工图设计文件的审查

　　建设单位(07)应当将施工图送施工图审查机构审查，对施工图涉及的公共利益、公众安全和工程建设强制性标准内容进行审查。审查的主要内容包括：

　　1)是否符合工程建设强制性标准;

　　2)地基基础和主体结构体系的安全性;

　　3)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字; 4)其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

　　任何单位或者个人不得擅自修改审查合格的施工图，确需修改的，凡涉及上述审查内容的，建设单位应当将修改后的施工图送原审查机构审查。

　　2. 建设准备(10、11、12、13)

　　1)征地、拆迁和场地平整。

　　2)完成施工用水、电、通讯、道路等接通工作。

　　3)组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商。

　　4)准备必要的施工图纸。

　　5)办理工程质量监督和施工许可手续。

　　①工程质量监督手续的办理

　　建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续(13)。办理质量监督注册手续时需提供下列资料(07、08、11)：

　　a.施工图设计文件审查报告和批准书;

　　b.中标通知书和施工、监理合同;

　　c.建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成;

　　d.施工组织设计和监理规划(监理实施细则);

　　e.其他需要的文件资料。

　　②施工许可证的办理

　　建设单位(12)在开工前应当向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证(10、13)。必须申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

　　工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

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　　3. 施工安装

　　项目新开工时间，是指工程项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期。不需开槽的工程，正式开始打桩的日期就是开工日期。铁路、公路、水库等需要进行大量土、石方工程的，以开始进行土方、石方工程的日期作为正式开工日期。分期建设的项目分别按各期工程开工的日期计算，如二期工程应根据工程设计文件规定的永久性工程开工的日期计算。

　　4. 生产准备

　　(1)招收和培训生产人员。(2)组织准备。(3)技术准备。(4)物资准备。

　　5. 竣工验收

　　(1)竣工验收的范围和标准。工业项目经过投料试车(带负荷运转)合格，形成生产能力的;非工业项目符合设计要求，能够正常使用的，都应及时组织验收，办理固定资产移交手续。

　　(2)竣工验收的准备工作 关于绘制竣工图的规定如下：

　　①凡按图施工没有变动的，由施工承包单位(包括总包单位和分包单位)在原施工图上加盖“竣工图”标志后即作为竣工图;

　　②凡在施工中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由施工承包单位负责在原施工图(必须新蓝图)上注明修改部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图;

　　③凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改补充者，应重新绘制改变后的竣工图。由于设计原因造成的，由设计单位负责重新绘图;由于施工原因造成的，由施工承包单位负责重新绘图;由于其他原因造成的，由业主自行绘图或委托设计单位绘图，施工承包单位负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。

　　(3)竣工验收的程序和组织

　　根据国家现行规定，规模较大、较复杂的工程建设项目应先进行初验，然后进行正式验收。规模较小、较简单的工程项目，可以一次进行全部项目的竣工验收。

　　工程项目全部建完，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。

　　(四)项目后评价(11)

　　项目后评价的基本方法是对比法。取得的实际效果与决策阶段预测的预测情况进行对比。

　　1. 效益后评价

　　是后项目后评价的重要组成部分。具体包括经济效益后评价、环境效益和社会效益后评价、项目可持续性后评价及项目综合效益后评价。

　　2. 过程后评价

　　过程后评价是指对工程项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统分析，找出项目后评价与原预期效益之间的差异及其产生的原因，使后评价结论有根有据，同时针对问题提出解决办法。

　　三、工程项目管理的类型、任务及相关制度

　　(一)工程项目管理的类型和任务

　　1. 工程项目管理及其类型

　　(1)工程项目管理的概念。工程项目管理的核心任务是控制项目目标(造价、质量、进度)，最终实现项目的功能以满足使用者的需求。

　　(2)工程项目管理的类型。

　　2. 工程项目管理的任务

　　(1)合同管理。(2)组织协调。(3)目标控制。(4)风险管理。(5)信息管理。(6)环保与节能。

　　【注意】在项目实施阶段，必须做到“三同时”，即主体工程与环保措施工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

　　3. 工程项目管理的发展趋势

　　工程项目管理呈现出集成化、国际化、信息化趋势。

　　(二)工程项目管理的相关制度

　　工程建设领域实行项目法人责任制、工程监理制、工程招标投标和合同管理制。

　　1. 建设项目法人责任制(10、11、12、13)

　　项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险，项目法人要对工程项目的建设及建成后的生产经营实行一条龙管理和全面负责。(全寿命期)

　　(1)项目法人的设立

　　新上项目在项目建议书被批准后，组成项目法人筹备组。在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人(08、10)。

　　(2)项目董事会的职权(08)

　　①负责筹措建设资金(12);

　　②审核、上报项目初步设计和概算文件;

　　③审核、上报年度投资计划并落实年度资金;

　　④提出项目开工报告;

　　⑤研究解决建设过程中出现的重大问题;

　　⑥负责提出项目竣工验收申请报告(07);

　　⑦审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务;

　　⑧聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。

　　(3)项目总经理的职权(09、11、13)

　　①组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查;

　　②组织工程设计、监理、施工和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标 准，评选和确定投、中标单位(09、13)。实行国际招标的项目，按现行规定办理;

　　③编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划;

　　④编制项目财务预、决算(13);

　　⑤编制并组织实施归还贷款和其他债务计划;

　　⑥组织工程建设实施(11)，负责控制工程投资、工期和质量;

　　⑦在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整(凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准);

　　⑧根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告;

　　⑨负责生产准备工作和培训有关人员;

　　⑩负责组织项目试生产和单项工程预验收(13);

　　⑾拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案; ⑿组织项目后评价，提出项目后评价报告;

　　⒀按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料; ⒁提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。

　　2. 建设工程监理制

　　(1)建设工程监理的范围。下列建设工程必须实行监理：

　　1)国家重点建设工程。

　　2)大中型公用事业工程。指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目

　　3)成片开发建设的住宅小区工程。建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理;5万m2

　　以下的住宅建设工程，可以实行监理。为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理。

　　4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。

　　5)国家规定必须实行监理的其他工程。

　　(2)建设工程监理中造价控制的工作内容。

　　1)设计阶段。

　　2)施工招标阶段。编制标底或招标控制价;协助建设单位确定合同结构和合同价。

　　3)施工阶段。

　　3.工程招标投标制

　　4.合同管理制

　　在工程项目合同体系中，建设单位和施工单位是两个最主要的节点