证券发行与承销复习资料:新股发行、上市操作程序

    （一）询价增发、比例配售操作流程

    1、注意事项。增发如有老股东配售，则应强调代码为“731xxx”，配售简称为“xxx配售”；新股东增发代码为“730xxx”，增发简称为“xxx增发”；老股东配售应明确股权登记日，未配售的股份对新股东发行；发行人刊登招股意向书当日停牌1小时，刊登询价区间公告当日停牌1小时，连续停牌日为T日-T+3日。

    2、操作流程：T-3日，招股意向书、网下发行公告和网上发行公告见报并见于交易所网站，上午上市公司股票停牌1小时。T-1日，询价区间公告见报，股票停牌1小时。T日，增发发行日、老股东配售缴款日。T+1日，主承销商联系会计师事务所；如果采用摇号方式，还需联系公证处。T+2日，11:00前主承销商根据验资结果，确定本次网上网下发行数量、配售比例和发行价格；15:00前，主承销商拟定价格、申购数量及回拨情况等发行结果公告准备见报。T+3日，主承销商刊登发行价格及配售情况结果公告。T+4日，股票复牌。

    （二）定价增发、摇号抽签操作流程

    1、注意事项：定价增发如有老股东配售，则应强调代码为“700xxx”，配售简称“xxx配售”；新股东增发代码为“730xxx”，增发简称“xxx增发”；老股东配售应明确股权登记日，未配售的股份对新股东发行。

    2、操作流程：T-3日，招股意向书、网下网上发行公告见报。T日，增发发行日、老股东配售缴款日。T+1日，主承销商联系会计师事务所、公证处。T+2日，11:00前主承销商根据验资结果，确定本次网上网下发行数量；15:00前，主承销商向上市公司部送达验资报告。T+3日，主承销商刊登中签率及发行数量，同日摇号。T+4日，主承销商刊登摇号结果，资金解冻。

    3、增发股票上市。

    （三）配股及上市业务操作流程

    1、应提交的材料与配股上市：同增发新股的要求（第一节里讲到了）。

    2、操作流程：发行人只需在配股说明书中披露有关老股东申购办法，无须专门披露发行公告。配股简称：xxx配股；配股代码：700xxx。

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