证券发行与承销第十章知识要点(第九节)

　　1.在发行准备工作已基本完成，并且发行审查已原则通过的情况下，主承销商将安排(承销前)的国际推介与询价。国际推介的主要对象是(机构投资者)。(单选，注意在发行基本被通过后，承销前即开始推介)

　　2.国际推介的主要目的是：(多选)转自环 球 网校edu24ol.com

　　(1)查明长期投资者的需求情况，保证重点销售;

　　(2)使投资者了解发行人的情况，作出价格判断;转自环 球 网校edu24ol.com

　　(3)利用销售计划，形成投资者之间的竞争，最大限度地提高价格评估;

　　(4)为发行人与投资者保持关系打下基础。

　　3.国际推介的内容主要有：(多选)

　　(1)散发或送达配售信息备忘录和招股文件;转自环 球 网校edu24ol.com

　　(2)发行人及相关专业机构宣讲推介;

　　(3)传播有关的声像文字资料;

　　(4)向机构投资者发送预订邀请文件并询查定价区间;

　　(5)发行法律允许的其他信息等。

　　4.国际推介后，主承销商的市场研究人员对(定价区间)、(承销结果)、(上市后的基本表现)等进行研究和分析。(多选)

　　5.承销协议的签订是在国际推介与询价完成之后。(判断)转自环 球 网校edu24ol.com

　　6.国际推介活动中应注意的事项有：(多选)

　　(1)防止推销违例;

　　(2)宣传的内容一定要真实;转自环 球 网校edu24ol.com

　　(3)推销的时间尽量缩短和集中;(判断)

　　(4)把握推销发行的时机。

·2009年证券从业资格考试报名时间
·环球网校2009年证券从业资格网络辅导招生简章
·09年证券从业资格考试报名、备考全程指南
·09年证券市场基础知识重点与难点汇总

证券从业资格考试频道  证券从业资格考试论