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证券从业考试:评估基金表现的三大指标

更新时间:2009-10-19 15:27:29 来源:|0 浏览0收藏0

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  挑选最适合于你的基金,还要看它的表现。有三个指标能帮助我们简便易行地 进行评估。

  第一个指标,基金的资产净值。证券投资基金主要投资于证券,因此基金资产 净值会随着市场走势而变动。通常一个好的基金,在多头市场时,资产净值的涨幅可 能会高于股价平均指数的涨幅;而在空头市场时,资产值的跌幅可能会低于股价平均 指数的跌幅。投资者若想判断一个基金的大致表现,就可以观察一段时间内基金资产 净值的变动情况,并将它和股价平均指数变动幅度加以对比。

  第二个指标,基金的投资回报率。投资回报率不是评估基金的专有指标,进行 任何一项投资,都需要考虑收益与投入的比例关系。在评价基金的表现时,投资回报 率自然是直截了当、易为人们接受的指标。投资回报率可以用下面的公式进行计算:

  投资回报率=(期末价格-期初价格+现金分红) /期初价格×100% 通过这个公式计算出投资回报率后,投资者可以和同期的银行存款利率、股价 指数变动先进指标进行比较,衡量基金表现的好坏。

  第三个指标,基金的收益分配比例。《证券投资基金管理暂行办法》中规定, 基金净收益的90%以上要分配给投资者。投资者选择基金时可以注意基金的收益分配 比例,选择那些经营良好而且收益分配比例高的基金。

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