证券从业资格考试(发行与承销)知识点:金融债券发行操作要求

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　　一、金融债券发行的方式

　　1.两种方式：公开发行，定向发行。

　　2.金融债券的发行可以采取：(1)一次足额发行;(2)限额内分期发行。

　　二、担保要求

　　商业银行发行金融债券没有强制担保要求;而财务公司发行时需要母公司或有担保能力的机构担保。商业银行设立的金融租赁公司，资质良好但成立不满三年的，应当由担保人提供担保。

　　三、信用评级

　　金融债券发行后，信用评级机构应每年对该金融债券进行跟踪信用评级。

　　四、发行组织

　　发行金融债券时，发行人应组建承销团，可采用协议承销、招标承销等方式。

　　承销人应为金融机构，并须具备五个条件：

　　1.注册资本不得低于2亿元人民币;

　　2.具有较强的债券分销能力;

　　3.具有合格的专业人员和分销渠道;

　　4.最近2年内没有重大违法和违规的行为;

　　5.其他条件。

　　以招标承销方式发行金融债券的，应通过中国人民银行债券发行系统进行。

　　五、异常情况处理

　　六、其他相关事项(P292)

　　1.发行人不得认购或变相认购自己发行的金融债券。

　　2.发行人应在中国人民银行核准金融债券发行之日起60个工作日内开始发行金融债券，并在规定期限内完成发行。

　　3.发行人未能在规定期限内完成发行的，原金融债券发行核准文件自动失效，发行人不得继续发行本期金融债券。发行人仍需发行金融债券的，应另行申请。

　　4.金融债券定向发行的，经认购人同意，可免于信用评级。定向发行的金融债券只能在认购人之间进行转让。

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