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证券从业资格投资基金重难点:基金销售渠道

更新时间:2013-09-13 09:36:52 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 证券从业资格投资基金重难点:基金销售渠道

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第三节 基金销售渠道、促销手段与客户服务

  一、国外基金销售渠道的状况

  国际上,开放式基金的销售主要分为直销和代销两种方式。

  (一)银行

  历史上来看,欧洲大陆的银行占据了基金销售的绝对市场份额。银行的典型行为是给潜在的客户销售本银行发起的基金。

  在银行基金销售中,定期定额投资计划占据非常重要的地位。它通常是指投资者向银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式和申购对象。

  (二)保险公司

  保险公司一般具有强大的销售和网络渠道,在推销保险产品同时可以销售基金产品。

  (三)独立的理财顾问

  美国和英国有很发达的独立理财顾问行业。

  (四)直销

  直销是指基金管理公司将基金直接销售给公众,而不经过银行等中介机构。

  (五)网上交易和基金超市

  (六)机构销售

  把基金卖给养老金、保险资金等其他的投资机构被称为机构销售。

  证券从业资格投资基金重难点:第五章

  解读 

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  二、我国基金销售渠道的状况

  1、商业银行

  2、证券公司

  3、证券咨询机构和专业基金销售公司

  4、基金公司直销中心

  5、网上交易

  6、利用交易所交易系统平台

  三、基金的促销手段

  1、人员推销

  2、广告促销

  3、营业推广

  营业推广属于短期性的刺激工具,用以鼓励投资者较迅速和较大量地购买某一基金产品。营业

  推广手段:(5 类)

  1)销售点宣传

  2)激励手段

  3)投资者交流

  4)优惠

  5)其它

  4、公共关系

  四、客户服务

  (一)电话服务中心

  (二)邮寄服务

  (三)自动传真、电子信箱与手机短信

  (四) “一对一”专人服务

  (五)互联网的应用

  (六)媒体和宣传手册的应用

  (七)讲座、推介会和座谈会

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