2013年助理理财规划师专业能力复习资料（13）

更新时间：2013-06-04 21:31:51 来源：|0

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摘要助理理财规划师专业能力复习资料

　　第二节：收集客户信息

　　知识要求：

　　一、客户基本信息

　　二、与投资规划密切相关的客户信息

　　1、反映客户现有投资组合的信息

　　2、反映客户风险偏好的信息

　　3、反映客户家庭预期收入情况的信息

　　4、反映客户投资目标的各项相关信息

　　工作要求：

　　工作准备：

　　工作程序：

　　第一步与客户交流，向客户阐述正确的投资观念以及进行投资规划的意义，并向客户介绍制定投资规划所需的准备工作。

　　第二步收集客户现有投资组合的信息

　　第三步收集客户的风险偏好信息

　　第四步收集客户家庭预期收入信息

　　第五步收集客户各项投资目标的相关信息

　　第六步进一步与客户沟通，对存有疑问的地方向客户核对所做问卷与调查表上的相关情况，确保信息的完整性和真实性

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