2015理财规划师团队合作复习
更新时间：2015-09-11 09:13:57
来源：环球网校
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【摘要】2015年下半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供“2015理财规划师团队合作复习”，是考生必须要熟记和掌握的重点内容，请考生认真学习下文。望对您理财规划师的复习有所帮助!
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融合 各领域老师的意见：保险、投资、税务、法律、财务等领域。
理财规划业务 是一个 系统的过程：
涉及8项规划内容、贯穿个人家庭的一生
理财规划师个人 知识、经验有限
必须与各个领域的专业人士合作——团队合作
才能 制定 最佳的 理财规划方案、实现 最终的 理财规划目标
团队：由 具有互补技能组成的、为达成共同的目标、愿意在 认同的程序下工作的 团体。
团队合作：
1、认识局限
及时认识到，自身所掌握的 知识和技能 的局限
2、请教、转交
对于自己不熟悉的领域，请教咨询 该领域的专业机构(人士)
将业务 及时交给 具备该专业知识的人 办理
3、集思广益
要集思广益，融合 保险、投资、税务、法律、财务等领域老师的建议
针对客户的 理财目标，制定最合适的 理财规划方案
4、积极协助
积极协助 其他同行 开展相关业务，一个 互相合作的过程。
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