证券发行与承销：可转换公司债券上市资料(一)

　　一、可转换公司债券的发行

　　1、 发行方式：由发行人和主承销商确定。目前，国内可转债的发行方式主要有4种：全部网上定价发行;网上定价发行与网下向机构投资者配售相结合;部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价发行;部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分采用网上定价发行和网下向机构投资者配售相结合的方式。

　　2、 配售安排：

　　上市公司发行可转债，主承销商可对参与网下配售的机构投资者进行分类，对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例，对同一类别的机构投资者应当按相同的比例进行配售。主承销商应在发行公告中明确机构投资者的分类标准。

　　主承销商未对机构投资者进行分类的，应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制，回拨后两者的获配比例应当一致。

　　上市公司发行可转债，可全部或部分向原股东优先配售，优先配售比例应当在发行公告中披露。

　　3、 保荐要求：公开发行可转债的，应采取承销方式，聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

　　4、 可转债在上交所的网上定价发行程序

　　(1)需提交的资料：证监会关于公开发行可转债的核准文件;发行公告、募集说明书摘要;主承销商的席位号和公司自营股票账号等。

　　(2) 发行的时间安排：

　　T-5日，所有材料报上交所，准备刊登债券募集说明书概要和发行公告;T-4日，刊登债券募集说明书概要和发行公告;T日，上网定价发行日;T+1日，冻结申购资金;T+2日，验资报告送达上交所;上交所向营业部发送配号;T+3日，中签率公告见报，摇号;T+4日，摇号结果公告见报;T+4日以后，做好上市前准备工作。

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